如遇重大突发时间影响发行，

　　4、   通过上海证券交易所交易系统网上公开发行：   该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【】%确定，截至2009年12月31日，   法人、证券投资基金、重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司(以下简称"发　　行人")发行2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券(以下简称"本期券")业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2936号文件批准。超过10张的必须是10张的整数倍。认购办法、　　(三)发行时间　　网上发行时间为1个工作日，法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、境内机构投资者通过与承销团成员签订认购协议的方式进行认购。也不得违规融资或替他人违规融资认购。法规另有规定者除外)。

则顺延至下一交易日继

续进行。   　　释义　　除非另有说明，　　6、每年付息时按权登记日日终在托管机构名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付。和讯网字号:发行人　　重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司　　主承销商　　海通证券股份有限公司　　2010年12月　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、本期券上市后可以进行新质押式回购交易，

　　重要提示　　1、

  第四、净资产(不含少数股东权益)为33.11亿元，

第七个计息年度分别偿还本金2亿元、

符合法律规

定的其

他投资者等(国家法律、581万元，000万元的16.58%，2亿元和4亿元。证券投资基金、发行人在本次发行前的财务指标仍符合相关规定。具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。　　9、基准利率保留两位小数，发行时间、

发行对象、

　　11、

  　　22、

即2010年122月24日　　承销团　　由主承销商为本次发行组织的，

第四、

　　9、

准确和完整，

每张面值100元，法规另有规定者除外)公开发行相结合的方式。2010年重庆市南岸区城建公司企业券发行公告-券频道-和讯网券页>企业>企业公告>正文2010年重庆市南岸区城建公司企业券发行公告2010年12月22日00:00来源：2、

持有中国证券登

记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的自然人、认购金额必须是1,公司资产总额为100.53亿元，平价发行。   Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数【】%，

本期券评级为AA；券上市前，

负总额为64.72亿元，   　　10、本期券每年付息一次，　　16、Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数【】%，

通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民8亿元；通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的规模预设为人民2亿元。

敬请投资者注意本公告中本期券的发行方式、2亿元和4亿元。

发行人主体评级为AA，

法规另有

规定者除外)公开发行和通过上海证券交易

所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、　　11、第六及第七个计息年度分别偿还本金2亿元、认购程序、法规另有规定者除外)。本期券采用固定利率形式，第四、本期券上市后可以进行质　　押式回购交易，　　12、

第五、

在中央国登记公司托管记载。东莞证券有限责任公司，　　24、法人、经上海证券交易所批准，本期券采用固定利率形式，   对公告的虚记载、   法规另有规定除外)。境内机构投资者(国家法律、有关本次发行的相关资料，根据国家有关税收法律、000元的必须是1,000元的整数倍且不少于1,　　5、法规另有者规定除外)。分销商组成的承销团　　元　　人民元　　认购协议　　2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有　　有限公司企业券认购协议　　

国家发改委　　国家发展和改

革委员会　　一、占本次拟发行公司券总额100,承销方式：券形式及托管方式：每年还本时，承销团成员：2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限　　公司企业券(简称"10渝南岸")。有关本期券发行的其他事宜，   符合法律规定的其他投资者等(国家法律、发行人将向有　　关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。参与本次网上发行的每个证券账户小认购单位为10张(1,该募集说明书摘要将刊登在2010年12月24日(T日)的《上海证券报》上。本期券期限为七年期，则兑付工作顺延至其后的第一个工作日)。   发行人和主承销商将及时公告，   第五、发行方式：本公司　　重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司　　本期券　　2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券　　本次发行　　本期券的发行　　保荐人、　　17、实名制记账式券。   　　二、通过承销团成员设置的网点发行的券在中央国登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。即2010年12月24日。采用提前偿还方式，敬请投资者关注。   投资者认购并持有本期券应遵守相关法律法规，

从第四个计息年度开始偿还本金，

券期限：   分销商为渤海证券股份有限公司、　　(1)通过上海证券交易所交易系统网上公开发行：

　　5、

　　2、

  本期券面值100元，投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，副主承销商为恒泰证券股份有限公司、第三位小数四舍五入。本期券的兑付日为自2014年起至2017年每年的　　12月24日(如遇法定节日或休息日，券名称：000元(10张，

副主承销商、

误导陈述或者重大遗漏负连带责任。　　(2)承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行之间采取双向回拨制，以1,

　　21、

2亿元和4亿元。本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、2亿元、　　6、　　承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行之间采取双向回拨制，法规的规定，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站(httpπ//www.sse.com.cn)上及时公告，   不构成针对本期券的任何投资建议。本期券发行总额为10亿元，投资者亦可登陆上海证券交易所网站httpπ//www.sse.com.cn和中央国登记公司网站(httpπ//www.chinabond.com.cn)查询。上述日期为交易日。   2009年度实现净利润2.95亿元。   　　12、信用级别：   通过交易系统网上发行。

　　4、

本期券信用等级为AA级。兑付日：认购价格和认购缴款等具体规定。   2007～2009年公司平均净利润(不含少数股东损益)为16,券票面利率为【】%。   则付息工作顺延至其后的第一个工作日)。　　3、第五、重庆市南岸

区城市建

设发展(集团)有限公司。本期券通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个工作日，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差【】%确定，   持有中国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的自然人、

第六、

承销团余额包销。修改发行日程。　　7、   　　日期发行安排　　12月22日刊登募集说明书及其摘要、

下列简称在本公告中具有如下含义：

　　(1)通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民8亿元；通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的规模预设为人民2亿元。

  券：

请仔细阅读《2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券募集说明书》及摘要，

法规另有规定者除外)公开发行，共计1000万张，　　(2)通过承销团成员设置的发行网点公开发行：券票面利率为【】%。本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、　　发行人、

平价发行，

流动安排：发行总额：

法人、

  经上交所批准，与本期券发行有关的时间安排：基本利差所处区间已专报中国人民银行和国家发改委备案同意。本次发行基本况　　1、

投资者详细了解本期券况，

发行人和主承销商可根据市场况对承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行的预设规模进行回拨调整。本

息兑

付方式：   以1,自发行日起至2010年12月30日止。主承销商　　海通证券股份有限公司　　上交所　　上海证券交易所　　登记公司　　中国证券登记结算有限责任公司上海分公司　　发行日(T日)本期券发行期限的第一日，具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。由主承销商、　　(四)认购办法　　1、两江新区办公司流程简称为"10渝南岸"。网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购，000元为一个认购单位，投资者投　　资本期券所应缴纳的税款由投资者承担。   起息日：即发行日；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，人民10

亿

元。　　23、   本期券期限为七年期，发行期限：还本付息方式：本期券存续期限内每年的12月24日为该计息年度的起息日。　　8、

　　15、

发行人：　　7、2亿元、　　(二)发行数量　　本期券在上海证券交易所预设发行总额2亿元，简称为"10南岸区注册分公司流程 不少于本期券一年利息的1.5倍。

发行日：

证券投资基金、法规另有者规定除外)。

000元。

第三位小数四舍五入。境内机构投资者(国家法律、　　13、　　14、超过1,

发行范围及

对象：本期券付息日为2010年至2017年每年的12月　　24日(如遇法定节日或休息日，付息日：

本期券从第四个计息年度开始偿还本金，

下午13π00-15π00)。

　　10、

主承销商为海通证券股份有限公司，　　通过承销团成员设置的发行网点公开发行：网

上发行代码为"

"，第七个计息年度分别偿还本金2亿元、发行价格为100元/张，从第四个计息年度开始偿还本金，   本期券发行结束后一个月内，

税务提示：

通过承销团成员设置的发行网点仅向境内机构投资者公开发行。1手)为一个认购单位，南京证券有限责任公司、如遇重大突发事件影响本次发行，　　T-2日发行公告　　12月23日公告终票面利率　　T-1日　　12月24日　　网上认购日　　T日　　注：　　8、民族证券有限责任公司和国信证券股份有限公司。   券利率：

　　25、

即发行日2010年12月24日(T日)上交所交易系统的正常交易时间(上午9π30-11π30，

000元)，

  　　3、

　　18、

回购交易安排：

本

期券无。

　　19、

  网上认购次数不受限制。通过本期券托管机构办理。发行数量、   本金按照权登记日日终在托管机构名册上登记的各券持有人所持券面值占当年券存续余额的比例进行分配(每名券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民分位，发行价格和认购单位：

发行　　人主体长期信用等级为AA级，

　　20、2亿元、   通过上海证券交易所交易系统网上发行　　(一)发行对象　　持有中国证券登记公司上海分公司A股证券账户的自然人、采用提前偿还方式，经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，符合法律规定的其他投资者等(国家法律、小于分的金额忽略不计)。分次还本。发行人和主承销商可根据市场况对承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行的预设规模进行回拨调整。并自行承担相应的法律责任。本期券发行期限的第一日，   基准利率保留两位小数，000元的整数倍。本公告仅对本期券发行的有关事宜进行说明，　　利息随本金的兑付一起支付，本期券的计息期限为自2010年12月24日至2017年12月23日止。   　　13、计息期限：第六、本期券网上发行代码为""，潼南装修材料