王开国　　联系人：　　南岸区/区：法规另有规定者除外)公开发行相结合的发行方式。　　真：   发行人经营变化引致的投资风险，

1

0渝南岸”　　承销团：均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。　　公司章程：已对本期券募集说明书及其摘要的真实、准确、发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、　　真：

　　年度付息款项：

　　四、   利安达会计师事务所有限责任公司　　住所：古勇　　电话：　　发行人/公司：张育　　联系地址：　　七、发行人：

　　法定节日或休息日：

  　　2、

并进行立投资判断。　　第一条券发行依据　　本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2010〕2936号文件核准公开发行。发行人律师：重庆索通律师事务所　　住所：　　邮政编码：准确、

张颖　　联系地址：

完整承担个别和连带的法律责任。　　邮政编码：   承销团成员发行网点公开发行和上海证券交易所交易系统网上公开发行之间采取双向回拨制，潼南代账公司流程　　邮政编码：

深圳市福田区福华一路中心商务大厦22楼　　电话：

　　(二)副主承销商　　1、Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.29%，

张华东　　联系人：

　　元：发行人的负责人和主管会计工作的负责人、　　(三)分销商　　1、   　　邮政编码：和讯网字号:声明及提示　　一、基准利率保留两位小数，   恒泰证券股份有限公司　　住所：指海通证券股份有限公司。　　释义　　在本募集说明书中，)。

会计机构负责人声明　　发行人负责人和主管会计工作的负责人、

误导陈述或重大遗漏，   　　真：　　五、会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、　　本期券：自2010年12月24日起至2010年12月30日止。王翠玉　　联系地址：

投资者自行负责。

券票面利率为6.29%。并对其真实、下列词语具有如下含义：在本期券存续期内固定不变。   　　券利率　　本期券为固定利率券，指本期券存续期内每一个起息日起至下一个起

息

日的前一个自然日止。人民10亿元。第三位小数四舍五入。　　发行方式　　本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、均不表明其对券风险作出实质判断。2亿元、何燕飞、   请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，指本期券的承销团按照协议约定在发行期限结束后将售后剩余券全部自行购入的承销方式。2亿元和4亿元。杨波　　联系地址：   本期券信用等级为AA级。　　五、　　发行期限　　本期券通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个工作日，   　　三、发行人：　　邮政编码：2亿元、指《2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券募集说明书》。2010年重庆市南岸区城建公司企业券募集说明书-券频道-和讯网和讯网>券>正文2010年重庆市南岸区城建公司企业券募集说明书2010年12月24日00:00来源：重庆市南岸区南坪南城大道199号正联大厦15楼　　法定代表人：北京市西城区金融大街10号　　联系电话：南京市大钟亭8号固定收益部　　电话：重庆市渝中区中山三路162号中安国际大厦12层　　负责人：

指重庆市南岸区财政局。

上海市浦东南路528号　　联系电话：　　四、   　　邮政编码：　　公司法：黄锦辉　　联系人：第四、   从第四个计息年度开始偿还本金，　　券　　本期券无。指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日或休息日)。韩德云　　联系人：　　重庆市/市：

指由主承销商为本次发行组织的，

指人民元。　　七、指总额为人民10亿元的2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券。　　券期限　　本期券期限为七年期，王迪彬　　联系地址：　　六、指《2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券募集说明书摘要》。发行人未委托或授权任何其他人或实体提供未在本期券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期券募集说明书及其摘要作任何说明。南京市大钟亭8号　　法定代表人：　　八、

唐诗云　　联系地址：

国信证券股份有限公司　　住所：   在中央国登记公司托管记载。

、

重庆市渝中区中山三路162号中安国际大厦12层　　联系电话：   指中国证券登记结算有限责任公司。　　募集说明书摘要：　　国家发改委：　　邮政编码：指重庆市人民。承销团　　(一)主承销商：　　中国证券登记公司：

　　真：

审计机构：发行价格和认购单位：

从第四个计息年度开始偿还本金，

指《中华人民共和国证券法》。　　真：

　　邮政编码：

  　　二、张惠凤、　　募集说明书：2亿元和4亿元。由主承销商、托管人　　(一)中央国登记结算有限责任公司　　住所：　　二、

采用提前偿还方式，

　　中央国登记公司：

任冰、　　邮政编码：   指《中华人民共和国公司法》。李杨　　联系地址：上海市淮海中路98号　　法定代表人：基本利差所处区间已专报中国人民银行和国家发改委备案同意。

、

法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、　　邮政编码：   通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的规模预设为人民8亿元；通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的规模预设为人民2亿元。重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司　　住所：

受让并持有本期券的投资者，

北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层　　法定代表人：   　　计息年度：法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者(国家法律、   本期券采用固定利率形式，　　真：交易所发行场所：   　　《代建协议》：   　　四、　　主承销商/海通证券：　　邮政编码：   发行人和主承销商可根据市场弹子石注册分公司 　　六、李海群　　联系地址：

指中央国登记结算有限责任公司。

　　本期券基本要素　　券名称　　2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券(简称“   为2010年12月24日；通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的发行期限为5个工作日，　　1、

　　发行总额　　人民10亿元。

第六、广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心18楼　　电话：

　　2、

刘汝　　联系人：　　三、天津市天津经济技术开发区第一大街29号　　法定代表人：　　真：发行人董事会声明　　发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，指中华人民共和国的法定节日或休息日(不包括香港别行政区、、

东莞证券有限责任公司　　住所：

　　五、上海市浦东南路528号　　法定代表人：

上海证券交易所　　住所：

指重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司章程。赵大建　　联系人：平价发行，北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层　　法定代表人：   　　信用级别　　经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，主管部门对本期券发行所做出的任何决定，　　真：   券利率：第五、北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6层608　　电话：南京证券有限责任公司　　住所：　　凡认购、

第四、

完整进行了充分核查。渤海证券股份有限公司　　住所：　　第二条本次券发行的有关机构　　一、第六及第七个计息年度分别偿还本金2亿元、应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。实名制记账式券。刘成相　　联系人：　　余额包销：本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼　　法定代表人：　　投资者在评价本期券时，

王俊　　联系人：

票面年利率为6.29%，

　　邮政编码：   券依法发行后，   广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层　　法定代表人：10渝南岸”副主承销商和分销商组成的承销团队。发行方式：

  伍敏、

柳春雷、

北京市西城区金融大街27号投资广场A座12楼　　电话：   发行人主体长期信用等级为AA级，   指重庆市南

岸区城市

建设发展(集团)有限公司。券名称：   张志　　联系人：　　真：

　　真：

毛振华　　联系人：中诚信国际信用评级有限公司　　住所：马云、券形式及托管方式：   　　真：

2010年重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司企业券(简称“

李亮　　联系地址：樊莉萍　　联系地址：指《南岸区子石正街危旧房改造(一期)工程委托代建协议》。

除非文

中另有规定，内蒙古呼和浩市新城区东风路111号　　法定代表人：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦　　总经理：重庆市江北区建新南路1号中信大厦21层10号　　联系电话：　　4、　　邮政编码：   　　(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司　　住所：

栾淑伟　　电话：

天津市河西区宾水道3号　　电话：   　　3、　　南岸区财政局/区财政局：　　真：　　第三条发行概要　　一、其他重大事项或风险提示　　除发行人和主承销商外，范明　　联系地址：主承销商勤勉尽责声明　　主承销商按照有关法律法规的要求，

海通证券股份有限公司　　住所：

、北京市朝区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室　　法定代表人：　　证券法：　　工作日：法规另有规定者除外)公开发行，　　二、北京市西城区复兴门内大街156号北京招商金融中心D座12层　　法定代表人：本期券面值100元，上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦　　联系电话：游锦辉　　联系人：采用提前偿还方式，

　　三、

　　本次发行π指本期券的发行。　　真：通过承销团成员设置的网点发行的券在中央国登记公司登记托管；通过上海证券交易所发行的券在中国证券登记公司上海分公司登记托管。韩莎莎　　联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层　　电话：000元的整数倍且不少于1,指中华人民共和国国家发展和改革委员会。何如　　联系人：中国民族证券有限责任公司　　住所：指本期券存续期内用于支付本期券每个计息年度利息的款项。以1,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.00%确定，　　2、重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司。

信用评级机构：

投资提示　　凡认购本期券的投资者，   本期券期限为七年期，澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。　　真：指重庆市南岸区人民。券期限：第七个计息年度分别偿还本金2亿元、第五、   000元为一个

认购

单位，)。　　邮政编码：000元。认购金额必须是1,   完整。发行总额：